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新上市申请人指南

综合版本

引言

释义及词汇

第一章 – 上市资格／上市合适性

1.1 上市资格

•    1.1A 营业纪录及财务资格

•    1.1B 管理层延续性

•    1.1C 拥有权和控制权延续性

1.2 上市合适性 

•    1.2A 业务经营可持续性

•    1.2B 对第三方的重大依赖

•    1.2C 对公司有重大影响人士及董事的合适性

•    1.2D 不合规事件

•    1.2E 与控股股东的竞争

 

第二章 – 特别上市制度

•    2.1 海外发行人

•    2.2 不同投票权架构的公司

•    2.3 生物科技公司

•    2.4 特殊目的收购公司

•    2.5 特专科技公司

•    2.6 矿业公司

 

第三章 – 上市文件的披露

•    3.1 一般原则

有关个别章节的指引

•    3.2 概要

•    3.3 风险因素

•    3.4 行业概览

•    3.5 适用法例及法规

•    3.6 历史及发展

•    3.7 业务

•    3.8 与控股股东的关系

•    3.9 持续关连交易

•    3.10 董事、监事及高级管理层

•    3.11 财务资料

•    3.12 集资所得款项用途

•    3.13 股份发售

•    3.14 其他事项

第四章 – 特定主题

公司、股权及资本架构

•    4.1 合约安排

•    4.2 首次公开招股前的投资

管治及业务风险

•    4.3 企业管治以及环境、社会及管治

•    4.4 制裁风险

业务模式及行业具体指引

•    4.5 分销业务

•    4.6 预付计划及相关没收收益

•    4.7 赌博业务

•    4.8 典当贷款业务

•    4.9 餐饮业务

•    4.10 生物资产估值

•    4.11 土地及物业

上市及股份发售相关事宜

•    4.12 以介绍方式上市的股份流通量安排

•    4.13 有关申请人发行股份及现有股东出售股份的限制

•    4.14 股份发售相关机制

•    4.15 股份配售相关事宜

 

第五章 – 其他上市架构

•    5.1 香港预托证券

•    5.2 认可集体投资计划

•    5.3 投资公司

•    5.4 商业信托及合订证券

第六章 – 其他事宜

•    6.1 保荐人的独立性，专家委聘及资本市场中介人委任

•    6.2 上市申请的退回

•    6.3 提交上市申请文件的一般规定

•    6.4 于香港交易所网站登载申请版本、聆讯后资料集、整体协调人公告及有关声明的安排

•    6.5 有关《公司（清盘及杂项条文）条例》豁免申请的安排

•    6.6 招股章程批准及登记

附件 – 上市决策

•    A.1 营业纪录及财务资格

•    A.2 管理层延续性

•    A.3 拥有权和控制权延续性

•    A.4 最低市值要求

•    A.5 GEM公司转板资格

•    A.6 业务经营可持续性

•    A.7 对第三方的重大依赖

•    A.8 对公司有重大影响人士及董事的合适性

•    A.9 不合规事件

•    A.10 不同投票权架构的公司

•    A.11 生物科技公司

•    A.12 矿业公司

•    A.13 历史及发展

•    A.14 持续关连交易

•    A.15 首次公开招股前的投资

•    A.16 以介绍方式上市的股份流通量安排

•    A.17 有关申请人发行股份及现有股东出售股份的限制

•    A.18 股份发售相关机制

•    A.19 股份配售相关事宜

•    A.20 保荐人的独立性，专家委聘及资本市场中介人委任

•    A.21 上市申请的退回

•    A.22 其他事项

 

附件B – 上市决策

• B.1 GEM 公司转板资格

• B.2 海外发行人

• B.3 特殊目的收购公司

• B.4 矿业公司

• B.5 董事、监事及高级管理层

• B.6 发售

• B.7 土地及物业

• B.8 配售相关事宜

• B.9 香港预托证券

• B.10 保荐人的独立性，专家委聘及资本市场中介人委任

• B.11 提交上市申请文件的一般规定