A 部: 股本证券
过去的版本: 有效期自 2016年07月22日 至 2018年04月29日
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适用于其股本从未上市的发行人寻求将其股本证券上市
有关发行人、其顾问及上市文件的一般资料 |
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1. |
发行人的全名。 |
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刊载下列声明: 「本文件的资料乃遵照《香港联合交易所有限公司的证券上市规则》而刊载,旨在提供有关发行人的资料;发行人的董事愿就本文件的资料共同及个别地承担全部责任。各董事在作出一切合理查询后,确认就其所知及所信,本文件所载资料在各重要方面均准确完备,没有误导或欺诈成分,且并无遗漏任何事项,足以令致本文件或其所载任何陈述产生误导。」(附注1) |
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3. |
发行人的主要银行、保荐人(如属新申请人)、授权代表、律师、股票过户登记处及受托人(如有),及这次发行的律师的姓名(或名称)及地址。 |
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4. |
核数师的名称、地址及专业资格。 |
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5. |
发行人的注册或成立日期及所在国家,以及发行人注册或成立的权力依据。 |
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6. |
如发行人并非在香港注册或成立,其总办事处地址、香港的主要营业地址(如有)、根据《公司条例》第16部注册的香港营业地址,以及发行人授权代其在香港接受向其送达法律程序文件及通知书的人士的姓名及地址。 |
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7. |
公司章程细则或同等文件中有关下列事项的条文或此等条文的充分摘要:
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8. |
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9. |
如上市文件载有一项看来是由一名专家作出的陈述,则须说明:
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10. |
如属适用,若无刊载关于已提出遗产税赔偿保证的声明,则须说明董事会已获悉,有关集团内成员公司不大可能需要负担重大的遗产税责任。(本交易所可要求以持续担保支持该等赔偿保证。)
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11. |
关于下列事项的资料:任何其他证券交易所的有关详情,而在该证券交易所况,发行人任何部份的股本或债务证券已在其上市或买卖,或正在或建议寻求在其上市或买卖;发行人现在或将会作主要上市的证券交易所的名称;在上述每家交易所及该等交易所之间的买卖及结算安排的有关详情;或适当的否定声明。
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12. |
有关放弃或同意放弃日后派发的股息的任何安排的详情。
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13. |
于紧接上市文件刊发前两年内,就发行或出售有关集团内成员公司的任何股本而给予任何佣金、折扣、经纪佣金或其他特别条件的有关详情,以及收取任何该等款项或利益的董事或候任董事、发起人或专家的姓名(如载于上市文件者),以及他们收取该等款项或利益的数额或比率;或适当的否定声明。(附注3)
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13A. |
[已于2009年1月1日删除] |
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关于寻求上市的证券的资料,以及其发行及分销的条款及条件 |
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14. |
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15. |
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16. |
如寻求上市的是附有固定股息的证券,盈利股息比率的有关详情。
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17. |
如寻求上市的证券于紧接上市文件刊发前两年内已发行,或将予发行以换取现金,则说明所得的发行净额或有关所得的发行净额的估计,以及说明该项款额已作或拟作何种用途。
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18. |
如寻求上市的是可认购或购买股本证券的期权、权证或类似权利:
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19. |
如寻求上市的是可转换股本证券:
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20. |
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21. |
说明用作支持寻求上市的每一类别证券的净有形资产(已计及如上市文件内所详述将予发行的新证券)。(附注6)
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22. |
开始买卖的日期(如已知悉)。
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有关发行人资本的资料 |
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23. |
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24. |
创办人股份或管理层股份或递延股份(如有)的详情及数目,以及该等股份持有人在有关集团的资产及盈利中拥有权益的性质及范围。
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25. |
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26. |
于紧接上市文件刊发前两年内,有关集团内成员公司的股本变动详情,包括下列各项:
或适当的否定声明。(附注3)
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27. |
有关集团内成员公司的股本附有期权、或同意有条件或无条件附有期权的详情,包括已经或将会授出期权所换取的代价、期权的行使价及行使期、获授人的姓名或名称及地址;或适当的否定声明。(附注3)
如期权已经授予或同意授予所有股东或债权证持有人、或任何类别的股东或债权证持有人,或期权按股份计划已经授予或同意授予雇员,则(就获授人的姓名或名称及地址而言)只须记录有关事实即已足够,而毋须载明获授人的姓名或名称及地址。 |
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27A. |
发行人的控股股东的资料,包括此等控股股东的姓名、其占发行人股本的权益总额,以及列载一项声明,以解释发行人如何认为其在上市后能独立于控股股东(及其紧密联系人)之外经营业务,并说明发行人作此声明所基于任何事项的详情。
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有关集团业务的一般资料 |
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28. |
(附注3) |
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29. |
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30. |
如属以介绍方式上市,一项指出并无计划改变业务性质的声明。
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31. |
关于影响从香港以外地区将盈利汇回或将资金调回香港的任何限制的详情。
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有关集团的财政资料及前景 |
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32. |
于实际可行的最近日期(必须列明)结算,载有下列资料(如属重大),并按综合基准编制的报表:
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33. |
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34. |
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35. |
一项关于申报会计师作出的会计师报告是否附有保留意见的声明。如附有保留意见,则该项保留意见必须全文转载,并说明作出该项保留意见的原因。
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36. |
提供一项足够营运资金的声明,即据董事会认为,集团有足够所需的营运资金,可供有关集团由上市文件日期起计至少12个月内运用。如没有足够的营运资金,则说明董事会建议提供其认为需要的额外营运资金的方法。(附注3)
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37. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38. |
董事就有关集团自会计师报告所申报期间结束以后,财政或经营状况出现任何重大的不利转变而发出的声明;或适当的否定声明。
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39. |
[已于2012年1月1日删除]
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40. |
有关集团内任何成员公司的任何尚未了结或对其构成威胁的重要诉讼或索偿要求的详情;或适当的否定声明。(附注3)
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有关发行人管理层的资料 |
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41. |
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42. |
发行人公司秘书的全名及专业资格(如有)。
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43. |
注册办事处的地址,及(如有不同)总办事处及过户处的地址。
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44. |
第十七章适用的任何股份计划的详细资料。
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45. |
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46. |
(附注3) |
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47. |
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所得收益的用途 |
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48. |
除以介绍方式上市外,有关发行所得款项的建议用途的详情。
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49. |
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50. |
就任何第49段适用的物业而已经以现金、股份或债权证予以支付或应支付的购买价款额(如有),并指明就商誉应支付的款额(如有)。
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有关矿业公司的附加资料 |
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51. |
如属矿业公司,第十八章所列载的有关资料。
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有关物业权益的资料 |
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51A. |
如《上市规则》第五章有所规定,根据该章披露有关资料。
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重大合约及备查文件 |
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52. |
于紧接上市文件刊发前两年内,有关集团内成员公司订立的一切重大合约(并非日常业务中订立者)的订立日期及订约各方,连同该等合约主要内容的概要及有关集团内成员公司接受或缴付代价的详情。(附注3)
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53. |
下列文件(或其副本)在一段合理期间(须不少于14天)内,在香港某一地点可供查阅其有关详情:
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附 注
附注1 |
如发行人的董事会负责上市文件的部份内容,而另一公司的董事会负责其余内容,则该项声明应作适当的修改。在特殊个案中,本交易所可要求其他人士发出或参与发出该项责任声明,在此情况下,上市文件亦应作适当修订。 |
附注2 |
如发行人于紧接上市文件刊发前已经营同一业务超过两年,则在其与创办的权益有关的情况下,发行人可向本交易所申请免除第8、20(1)及47段的规定。 |
附注3 |
在第13、26、27、28、29(2)、32、34、36、40、45(2)、46、47、52及53段内,凡提及「有关集团」之处,均应诠释为包括由于自发行人最近期经审计帐目结算日后已同意收购或建议收购的任何公司,而该等公司将成为发行人的附属公司。 |
附注4 |
[已于2015年4月1日删除] |
附注5 |
就第45段而言,如有任何权益出现重䂓拥有的情况,应详加说明。 |
附注6 |
如发行人曾(根据《上市规则》第五章)对任何物业权益或其他有形资产进行评估,并把该等评估载列于其首次公开招股的招股章程内,则发行人必须以经调整有形资产净值报表附注方式,在招股章程内列明,假如该等资产以有关估值数额列账,损益表中将须披露额外扣除的折旧额(如有)。 |
附注7 | 第 41段所述的「其他上市公众公司」,是指其证券于香港(包括但不限于主板及GEM)或海外任何证券市场上市的其他公众公司。 |