适用于债务证券寻求上市
 

指出上市文件及任何有关文件已经呈交公司注册官注册存案，并说明公司注册官批准豁免《公司（清盘及杂项条文）条例》有关招股章程的任何规定。
 

以转换、交换、认购或购买等方式发售的股本证券或其他资产的性质的有关资料，及其附有的权利，包括（尤其是）投票权、分享溢利及于清盘时分享任何盈余的权利及任何其他特别权利。
 

转换、交换、认购或购买权利所涉及的任何资产的详尽资料。
 

如可转换债务证券的发行人并非有关股本证券的发行人，第1至12段及第35至54段所规定有关股本证券发行人的各项资料（本交易所于考虑发行的情况后所规定者），及╱或摘录上市文件所载有关股本证券发行人的任何资料的来源及该摘录来源的日期的有关声明。
 

如发行人拥有非代表股本的股份，说明该等股份的数目及主要特点。
 

就发行人所知，无论是直接或间接、共同或个别控制或可控制发行人的人士，及其持有有投票权股本的比例的有关详情。共同控制指由两名或以上达成协议使彼等可对发行人采取共同政策的人士所施行控制。
 

如发行人在上市文件刊载其周年账目，须列明其最后两个财政年度每年因其日常业务而产生的每股溢利或亏损（除税后）的资料。如发行人在上市文件内只刊载其综合周年账目，须列明最后两个财政年度每年的每股综合溢利或亏损。如发行人亦在上市文件内刊载其周年账目，除依据第一句提供的资料外，该项资料亦须予刊载。如发行人的股份数目因（例如）增加或削减或重组股本而在该两个财政年度内有所改变，第一及第二句所述的每股溢利或亏损均须加以调整，以使其可供比较；在该情况下，须披露调整所采用的公式。
 

最后两个财政年度每年的每股股息的数额，如有需要，可依据第26段第四句所述予以调整，使其可供比较。
 

收取股息的固定日期（如有）的详情。
 

放弃或同意放弃未来股息的任何安排的有关详情。
 

发行人最少持有10％股本的每项企业的名称、注册办事处及发行人持有的股本比例。如该等资料对投资者及其投资顾问就有关集团于上市文件刊发时的业务、资产及负债、财政状况及管理阶层，其溢利及亏损，以及申请认购的证券所附有的权利作精明评估并无重大帮助，可予略去。
 

发行人公司章程大纲及细则或同等文件内有关股本及各类权益的更改的条文（不论该等条文是否较法律规定的为严格）摘要。
 

如期权、权证或类似权利使持有人可认购或购买另一类债务证券，第13至18段所规定有关该类债务证券的所有资料。
 

如期权、权证或类似权利的持有人有权认购或购买股本证券或其他财产，则须提供第9、19至31段所规定的有关该等股本证券或该等其他财产所需的一切资料。
 

发行人的任何成员公司或其任何重大附属公司的股本附有期权或同意有条件或无条件附有期权详情，包括已经或将会授出期权所换取的代价、期权的价格及行使期、获授人的姓名或名称及地址，或适当的否定声明。（附注4及5）

如期权已经或同意授予所有股东或信用债券持有人或任何类别的股东或信用债券持有人，或按股份期权计划授予参与人，则（就获授人的姓名或名称及地址而言）只须记录有关事实，而毋须载明获授人的姓名或名称及地址。
 

有关集团内任何成员公司已收购及正持有发行人本身的任何股份的数目、账面值及面值或（如无面值）会计面值（如该等股份在资产负债表内并无列为独立项目者）。（附注5）
 

发行人编制截至本交易所接纳的最近日期（一般不早于上市文件刊发前三个月）的综合资本总额声明及负债声明，载述有关短期、中期及长期负债（区分为实际及或然负债，包括任何已发行债务证券的详情及（如属适用）任何转换、交换或认购权利的条款及条件）及股东股本（包括各类法定及已发行股本（如属适用）及缴足的股款数额）的资料（经作出适当调整以反映寻求上市的债务证券的发行），以及自该日期后任何重大转变的有关详情，或适当的否定声明。
 

一份显示于紧接上市文件刊发前两个财政年度内的收入的报表，其中须解释计算该等收入所采用的方法，以及较重要的业务的合理分类。如属集团机构，其成员公司之间的销售额不应包括在内。
 

就有关集团自会计师报告所申报期间结束以后财政或经营状况出现任何重大的不利转变的声明，或适当的否定声明。（附注5）
 

[已于2012年1月1日删除]
 

有关集团内任何成员公司的任何尚未了结或对其构成威胁的重要诉讼或索偿要求的详情，或适当的否定声明。（附注5）
 

每名董事或候任董事（或担任重要的行政、管理或监督职务的任何人士）的全名（包括任何前度名字及别名）、住宅或办公地址及概况（其资历、专长或职责）及上述各人在有关集团内担任的主要职务（如对有关集团属重要者）的详情。 此外，须提供每名董事或候任董事（或担任重要的行政、管理或监督职务的任何人士）的简短履历资料。有关资料不得少于根据《GEM上市规则》第17.50(2)条就董事的委任或调职发表的公告所须披露的内容，并需包括（但不限于）法定或监管机构对其作出的任何公开制裁的详情。

 

注册办事处的地址及（如有不同）总办事处、主要办事处及过户处地址（如属适用）。
 

如属其他人士而其权益均记录（或（如属新上市）须予记录）在根据《证券及期货条例》第336条须予备存的登记册，声明应第49B段规定大股东须披露的相同事项（但第49B(1)段附注(3)不适用）。显示以下详情：
（附注7）
 

发行人的董事与其有重大利益关系及与有关集团的业务有重要关系的任何合约或安排(于上市文件刊发日期仍属有效)的全部细节，或适当的否定声明。（附注5）
 

紧接上市文件刊发前两年内，有关集团内任何成员公司订立的一切有关发行的文件的订立日期及订约各方，连同该等合约主要内容的概要。（附注5）
 

周年报告及任何中期报告可供查阅的地点及中期报告相隔多久公布一次的有关详情。
 

有关保荐人（如需要）及其董事、雇员及紧密联系人《GEM上市规则》 ( 第6A.32条所指者)及发行人所有董事及控股股东及（仅与首次上市文件有关）发行人之主要股东及彼等各自的紧密联系人（《GEM上市规则》第11.04条所指者）的权益（如有）资料。
 

如《GEM上市规则》第八章有所规定，根据该章披露有关资料。