• 申请手续及规定

    • 15A.55

      在推出结构性产品之前,申请人须先获得本交易所就申请人本身及寻求上市的结构性产品的适合程度予以批准。有关结构性产品的适合程度,申请人可将载列了结构性产品主要特点的发行资料摘要呈交本交易所考虑,以求获得通过。

    • 15A.56

      按本章上市的结构性产品须有上市文件为据。上市文件的形式可以是基础上市文件辅以补充上市文件(见《上市规则》第15A.6815A.70条),或是独立上市文件。

      (1) 采用基础上市文件的发行人在文件定稿前,不得推出有关结构性产品。发行人必须向本交易所送交基础上市文件的中、英文正本(注明日期并由发行人正式授权人员签署)及电子版本各一份。如基础上市文件由代理人或授权人签署,则须同时提交授权签署书的经认证副本。
       
      (2) 采用独立上市文件的发行人在本交易所审阅已相当接近定稿之上市文件拟稿前,不得推出有关结构性产品。

    • 15A.57

      凡涉及在本交易所上市之证券的结构性产品,可在推出当日本交易所收市之前推出。发行人亦可在推出当日本交易所收市前作任何有关的公告。

    • 15A.58

      结构性产品推出后,载有《上市规则》第15A.59条所述资料的正式公告须在本交易所确认没意见后,尽快(不得迟过结构性产品推出日期之后的下一个营业日)在本交易所的网站上发布。

    • 15A.59

      正式公告须载列至少以下各项资料:-
       
      (1) 发行人(及担保人(如有))的全名、注册或成立的所在国家;
       
      (2) 寻求上市的结构性产品的性质、数量及名称(注);
       
      注: 结构性产品的说明须能显示产品的性质如下:
       
      (a) 类别(例如认购、认沽或其他)
       
      (b) 单一或一篮子
       
      (c) 行使形式(例如美式、欧式或其他)
       
      (d) 相关资产
       
      (e) 结算方法
       
      (3) 刊登公告的日期;
       
      (4) 一项声明,指出该正式公告只供资料参考之用,并不构成收购、购买或认购结构性产品的邀请或要约;
       
      (5) 如下文所示的免责声明(「标准格式」):-
       
        「香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告的全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担责任。」
      (6) 如有关结构性产品乃全数以现金结算,则须:
       
      (a) 载列计算现金结算额的公式的详情;及
       
      (b) 声明该等产品将于届满日或到期日自动结算,毋须由产品持有人发出行使通知;
       
      (7) 有关结构性产品的条款摘要,包括(如适用)发行价、行使价或水平、行使期限或行使日期以及届满日或到期日等;
       
      (8) 如属衍生权证,该产品的引伸波幅、杠杆比率、实际杠杆比率及溢价,并注明该等价值不可与其他发行人提供之相若资料作比较;如属股票挂钩票据,则载列该票据的孳息或本交易所要求的其他有关资料;如属其他结构性产品,则载列本交易所规定的资料。
       
      (9) 有关发行人(及担保人(如有))是否由《上市规则》第15A.13(2)、(3)或(4)条所载述的机构所监管;
       
      (10) 如属担保发行,则须作出有关发行人的责任乃由担保人无条件及不可撤销地担保的声明;
       
      (11) 有关结构性产品构成发行人(及担保人(如有))的一般无抵押责任的声明(如适用);
       
      (12) 一项指出已向本交易所申请批准该等结构性产品上市及买卖的声明,以及买卖该等结构性产品的预定日期;
       
      (13) 公众人士可索阅上市文件的网址;
       
      (14) (如属适用)保荐人╱经办人、分销商或配售代理人的名称;
       
      (15) (如属适用)发行人(及担保人(如有))的信贷评级;
       
      (16) 获委任为结构性产品提供流通量的流通量提供者的姓名╱名称及经纪代号;
       
      (17) 为结构性产品提供流通量的方法(即持续报价或回应报价要求);
       
      (18) 如以回应报价要求方式提供流通量,则须提供要求报价的电话号码;
       
      (19) 如属进一步发行,则须包括下列的额外资料:
       
      (a) 将予进一步发行的单位数目;
       
      (b) 进一步发行的发行价;
       
      (c) 在推出进一步发行当日既有发行的收市价,又或若进一步发行是在推出当日本交易所收市前进行,则在进一步发行当日之前一日的收市价;
       
      (d) 声明进一步发行跟现有发行属同一个系列;及
       
      (20) 本交易所要求的其他资料。
       
      注: 公告可载有超过一只结构性产品的指定资料,条件是所涉及的结构性产品全是在同一日推出发行。

       

    • 15A.60

      任何进一步发行必须刊登一份载有《上市规则》第15A.59条所述资料之正式公告。

    • 15A.61[已删除]

      [已于2008年9月1日删除]

    • 15A.62

      发行人毋须根据《上市规则》第9.03条提交上市申请表格。

    • 15A.63

      以下所列文件须在推出结构性产品后,在切实可行的范围内尽快呈交本交易所审阅,以容许本交易所在建议上市日之前有充足时间进行审批:

      (1) 已相当接近最后定稿之补充或独立上市文件拟稿一份,内载该结构性产品的详细条款及条件,并在页边注明遵照本章及附录一D部的规定;及
       
      (2) 一份填妥的核对表(可向本交易所索取),列明本章及附录一 D部规定的有关发行人及该次发行的资料。

    • 15A.64

      下列文件须在结构性产品推出后但在结构性产品未上市时,在切实可行的范围内尽快呈交本交易所:-

      (1) 填妥的申请表格,表格可向本交易所索取;
       
      (2) 附录八规定而缴付的上市费、交易征费及交易费;
       
      (3) 补充或独立上市文件电子版本的中、英文本各一份;
       
      (4) 如上文第(3)段所述的任何一份文件由代理人或授权人签署,则需提交一份授权签署书的经认证副本;
       
      (5) 如属担保发行或有抵押发行的独立上市文件,则须分别按《上市规则》第15A.19 条及15A.50条规定呈交法律意见。如属有抵押发行的补充上市文件(用以补充基础文件),则须按《上市规则》第15A.50条规定呈交法律意见;
       
      (6) 上市文件所节录或提及任何部份的每一份书信、报告、财务报表、调整报表、估值、合约、协议、决议书或其他文件的经认证副本;及
       
      (7) 由一名专家所发出同意书的经认证副本,同意书内容表明该专家已就上市文件之刊出同意在上市文件内以其所载的形式及涵义刊载又或提述一项声称是该专家所作出的报告或估值或其他声明又或其节录部份或概要。倘若专家的同意书与基础上市文件内的资料有关,则只须在向本交易所呈交基础上市文件的情况下才须向本交易所提供同意书。