香港交易及结算所有限公司（香港交易所或本公司）今天宣布根据本公司于2012年4月23日举行的股东周年大会上授予董事的一般性授权向独立专业及机构投资者配售新股（配售）。
香港交易所将透过配售发行合共6,570万股新股（配售股份），相当于经配售扩大之本公司已发行股本约5.71%。每股配售股份作价118.00港元，较2012年11月29日香港联合交易所有限公司（联交所）所报收市价每股124.80港元折让5.4%。
香港交易所的所得款项总额为77.53亿港元（折合约10亿美元）。扣除发行成本后，香港交易所的所得款项净额约为77.09亿港元（折合约9.94亿美元）。香港交易所拟将所得款项净额用作支付先前宣布收购LME Holdings Limited [The London Metal Exchange Limited（LME）的控股公司] 全部已发行普通股本（收购事项）的部分资金。收购事项已于2012年11月29日获英国金融业管理局（Financial Services Authority of the United Kingdom，简称 FSA）批准（见香港交易所另一份公告）。收购事项仍须待若干条件（见香港交易所2012年11月30日的公告）达成后方告完成。
香港交易所集团行政总裁李小加说：「现在香港交易所取得FSA的监管批准，收购LME事项已步入最后落实阶段，我们热切期待为股东及其他持份者实现收购事项所带来的裨益。我们欣见投资者对股份配售需求极殷，反应热烈，谨此感谢投资者对香港交易所这项重大战略举措的支持。」
香港交易所将向证券及期货事务监察委员会申请批准配售股份在联交所上市及买卖。倘取得此一批准，预计配售将于2012年12月7日完成。
香港交易所的配售代理为德意志银行、汇丰及UBS；国开证券就配售担任香港交易所的财务顾问。
有关配售的详情请参阅香港交易所今天发出的监管公告。
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