香港交易及结算所有限公司（香港交易所）今天宣布发行本金总额5亿美元可换股债券（可换股债券）。因应环球投资者的庞大需求发行总额已由4亿美元增至5亿美元。可换股债券于2017年到期，年息率为0.50%，可于条款细则所载的情况下以初步换股价每股160港元（可予调整）转换为香港交易所股份。
估计进行认购事项在扣除发行费用后所得款项净额约为496,750,000美元。香港交易所拟将所得款项净额用作支付早前宣布收购LME Holdings Limited（LMEH，伦敦金属交易所（LME）的控股公司）全部已发行普通股本的部分资金。香港交易所并拟同时减少其于2012年6月15日就收购LMEH订立的银行融资中已承诺的借款总额。
香港交易所集团行政总裁李小加表示：「近数周以来市场气氛改善，让我们有机会以较现股价高出不少的价格集资。今次发售可换股债券，使我们可以有利的条款募集到较长期的资金，以应付收购LME的很大部分资金需要。」
假设可换股债券按初步换股价每股160港元全数转换，可换股债券将约转换为24,228,437股股份，占本公司经发行换股股份扩大后的已发行股本约2.18%。
香港交易所将向证券及期货事务监察委员会申请批准可换股债券及换股股份在联交所上市及买卖。
代表香港交易所进行此项交易的账册管理人和牵头经办人为德意志银行、汇丰及UBS。
有关详情载于香港交易所今天按监管规定刊发的公告。
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